一、行業(yè)政策動態(tài)
5月9日，上海市生態(tài)環(huán)境局、上海市水務(wù)局、上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委，為建立健全本市農(nóng)村生活污水處理設(shè)施長效監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)未治理農(nóng)戶的生活污水管控，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理的指導(dǎo)意見》(環(huán)辦土壤〔2023〕24號)有關(guān)要求，結(jié)合本市實(shí)際情況，在強(qiáng)化設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查、建立清單動態(tài)更新及通報(bào)制度、全面推動污水有效管控等方面進(jìn)行通知。
5月13日，重慶市人民政府印發(fā)《重慶市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，提出加快環(huán)保設(shè)備更新改造，加快供排水及污水處理設(shè)施設(shè)備更新，加快環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備更新，提升再生資源加工利用水平等措施。
5月14日，水利部、中國銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持節(jié)水產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見提出，針對節(jié)水產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，中國銀行提供不低于2000億元的意向性融資額度支持，貸款利率享受戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色貸款、高端制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的利率優(yōu)惠政策。優(yōu)先支持省級以上水效領(lǐng)跑者、省級節(jié)水型單位、重點(diǎn)用水單位的節(jié)水項(xiàng)目。
二、重點(diǎn)企業(yè)動態(tài)
5月7日，河南水投集團(tuán)黨委書記、董事長楊繼成在水投大廈會見蘇伊士集團(tuán)亞洲地區(qū)首席執(zhí)行官方恒業(yè)，雙方就深化戰(zhàn)略合作交換意見，并簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，標(biāo)志河南水投集團(tuán)迎來首家海外戰(zhàn)略合作伙伴。河南水投集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理周貴恒，蘇伊士亞洲地區(qū)首席財(cái)務(wù)官安家德、亞洲中國水務(wù)運(yùn)營總裁范曉軍出席。
5月16日，海天水務(wù)集團(tuán)股份公司發(fā)布公告稱，近日海天股份與四川天府新區(qū)管理委員會、石化實(shí)業(yè)集團(tuán)(香港)有限公司以書面方式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方同意，在天府新區(qū)的市政供排水、光伏新能源、水體環(huán)境治理、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理等領(lǐng)域開展深入合作。
5月20日，中信環(huán)境同印尼國有資本投資公司(Danareksa)發(fā)表系列聯(lián)合公告，簽署系列聯(lián)合協(xié)議，雙方將對印尼首個(gè)地埋式污水處理廠——KBN園區(qū)污水廠等多個(gè)項(xiàng)目正式開啟合作。
5月21日，中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司全資子公司中節(jié)能鐵漢（武漢）生態(tài)環(huán)境有限公司揭牌儀式在武漢市江漢區(qū)思維同創(chuàng)大廈舉行。中節(jié)能鐵漢（武漢）生態(tài)環(huán)境有限公司經(jīng)營范圍：水污染治理；大氣污染治理；固體廢物治理;生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù)；水環(huán)境污染防治服務(wù)等。
5月22日，上海德申山和科技發(fā)展有限公司成立，注冊資本為4000萬元，經(jīng)營范圍包含：智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；智能控制系統(tǒng)集成；新材料技術(shù)研發(fā)；水資源管理；水環(huán)境污染防治服務(wù)等。企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由聯(lián)合水務(wù)全資持股。
三、重點(diǎn)中標(biāo)信息
山西清徐產(chǎn)教融合基地及排水防澇和綜合管網(wǎng)配套工程、生態(tài)示范城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地及配套鐵路橋梁工程項(xiàng)目
中標(biāo)單位：中鐵二十二局集團(tuán)有限公司
中標(biāo)金額：約20.7億元
項(xiàng)目內(nèi)容：共建設(shè)規(guī)模52000噸/天和54000噸/天的污水處理廠2座。
江西南昌市青山湖污水廠治理片區(qū)污水系統(tǒng)整治工程(三期)勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工總承包項(xiàng)目
中標(biāo)單位：中建三局集團(tuán)有限公司
中標(biāo)金額：14.85億元
項(xiàng)目內(nèi)容：承擔(dān)本建設(shè)項(xiàng)目的施工圖圖紙及設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)全部工程的施工；本項(xiàng)目相關(guān)全部設(shè)備及材料的采購安裝；直至竣工驗(yàn)收、調(diào)試及整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作；對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用、合同、信息等管理和控制以及法律法規(guī)規(guī)定的其他工作。
山高新區(qū)京唐智慧港雨污水管網(wǎng)及配套市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC
中標(biāo)單位：中國二十二冶集團(tuán)聯(lián)合體
中標(biāo)金額：12.46億元
項(xiàng)目內(nèi)容：據(jù)招標(biāo)公告，唐山高新區(qū)京唐智慧港雨污水管網(wǎng)及配套市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目路線總長度約為14738.44米，建設(shè)DN300至DN600給水管網(wǎng)14537.691米、d800至BxH＝3600x3200雨水管網(wǎng)及方溝16025.163米、d400至d1200污水管網(wǎng)15327.287米、Φ150至Φ200MPP及熱浸塑鋼管、Φ110七孔聚乙烯梅花管等電力排管共計(jì)333281米；恢復(fù)管網(wǎng)建設(shè)涉及11個(gè)路段的道路、橋涵、路燈、綠化及交通設(shè)施等。
內(nèi)江表面處理基地污水處理中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包一標(biāo)段項(xiàng)目
中標(biāo)單位：中鐵九局集團(tuán)有限公司與廣東尚宸環(huán)境科技有限公司聯(lián)合體
中標(biāo)金額：約2億元
項(xiàng)目內(nèi)容：項(xiàng)目采用“A/O+MBR+膜濃縮+MVR”處理工藝，處理為5000m3/d。其主要建設(shè)內(nèi)容有綜合調(diào)節(jié)池、含氰調(diào)節(jié)池、混排調(diào)節(jié)池、化學(xué)鎳調(diào)節(jié)池、含銅調(diào)節(jié)池含鉻調(diào)節(jié)池、含鎳調(diào)節(jié)池、物化區(qū)等。
溪市工業(yè)污水處理廠配套工程設(shè)計(jì)采購施工總承包項(xiàng)目
中標(biāo)單位：蘭溪聚匠建設(shè)有限公司與金華市市政設(shè)計(jì)院有限公司聯(lián)合體
中標(biāo)金額：1.65億元
項(xiàng)目內(nèi)容：項(xiàng)目位于蘭溪化工園區(qū)A區(qū)和B區(qū)、女埠工業(yè)區(qū)及蘭溪市蘭江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建設(shè)內(nèi)容包括新建工業(yè)污水廠進(jìn)廠主干管、修復(fù)現(xiàn)狀污水干管、新建污水泵站以及進(jìn)行雨污水管道錯(cuò)接改造等。
河南省寶豐縣龍興寺水庫灌區(qū)現(xiàn)代化改造項(xiàng)目
中標(biāo)單位：大禹節(jié)水
中標(biāo)金額：約1.38億元
項(xiàng)目內(nèi)容：寶豐縣龍興寺水庫灌區(qū)現(xiàn)代化改造項(xiàng)目，灌區(qū)設(shè)計(jì)灌溉面積5.2萬畝，工程等別為Ⅲ等，規(guī)模為中型，提水泵站等級為Ⅴ等，泵站建筑物級別為5級，渠道級別為 5級；渠系建筑物水閘、陡坡、管道等建筑物的級別為5級。整治北干渠清淤7.151 千米，整治北干渠一支渠673米，新建或拆除重建 水閘19座，拆除重建陡坡8座，新建泵站13座，配套潛水泵27臺。
四川凌家食品產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理廠項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包
中標(biāo)單位：中國十九冶集團(tuán)有限公司
中標(biāo)金額：1.2億元
項(xiàng)目內(nèi)容：該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)江市市中區(qū)凌家鎮(zhèn)烏雞沖村。凌家食品產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理廠項(xiàng)目占地31.01畝，采用五段巴頓甫+高密沉淀工藝，規(guī)模為10000m3/d，輸水管線長約10000米。其主要建設(shè)內(nèi)容有粗格柵及提升泵房、細(xì)格柵渠及曝氣沉砂池等附屬工程及附屬水管網(wǎng)和4座提升泵站等。
四、資本市場動態(tài)
滬深300指數(shù)在整個(gè)5月期間經(jīng)歷了較大的波動，最終以較月初下降收盤，顯示出市場可能存在不確定性。相比之下，水務(wù)指數(shù)雖然整體呈現(xiàn)輕微下跌，但波動幅度較小，顯示出相對穩(wěn)定性。
行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)股價(jià)方面，天源環(huán)保以15%的漲幅領(lǐng)漲，表明該企業(yè)在5月份的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，可能受到市場的青睞或有利好消息的推動。洪城環(huán)境緊隨其后，漲幅為12.82%，也是市場表現(xiàn)較好的企業(yè)之一。國中水務(wù)和聯(lián)泰環(huán)保分別以19.11%和-19.07%的跌幅位列領(lǐng)跌榜的第二和第三位，顯示出這兩家企業(yè)在5月份的表現(xiàn)也相對較弱。介于領(lǐng)漲和領(lǐng)跌之間的企業(yè)，如興蓉環(huán)境、中原環(huán)保表現(xiàn)相對平穩(wěn)，漲跌幅度不大。
睿信咨詢研究院認(rèn)為，5月份水務(wù)企業(yè)個(gè)股表現(xiàn)出明顯的市場分化，部分企業(yè)股價(jià)上漲，而另一些企業(yè)股價(jià)下跌；領(lǐng)漲企業(yè)和領(lǐng)跌企業(yè)之間的表現(xiàn)差異較大，這皆與企業(yè)的經(jīng)營狀況、市場預(yù)期、行業(yè)政策或特定事件有關(guān)。
另外，5月份行業(yè)內(nèi)發(fā)生兩起并購重組事件。5月16日，軍信股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)等19名交易對方購買其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)；擬采用詢價(jià)方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集不超過76,828.17萬元配套資金。5月31日，節(jié)能鐵漢擬向中節(jié)能生態(tài)、土生堃、土生堂、土生田發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的大地修復(fù)72.60%股權(quán)，擬向張文輝發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的杭州普捷100.00%股權(quán)。
隨著對2024年5月水務(wù)行業(yè)的深入分析，我們見證了政策的積極推動、企業(yè)間的戰(zhàn)略合作、大規(guī)模的中標(biāo)項(xiàng)目以及資本市場的波動。這些動態(tài)不僅反映了水務(wù)行業(yè)在環(huán)境保護(hù)和資源管理方面的持續(xù)進(jìn)步，也展示了市場對水務(wù)企業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期和信心。
