一、行業(yè)重點政策解讀
做好新能源消納工作
6月4日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。通知提到，對500千伏及以上配套電網(wǎng)項目，國家能源局每年組織國家電力發(fā)展規(guī)劃內(nèi)項目調(diào)整，并為國家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點項目開辟納規(guī)“綠色通道”，加快推動一批新能源配套電網(wǎng)項目納規(guī)。對500千伏以下配套電網(wǎng)項目，省級能源主管部門要優(yōu)化管理流程，做好項目規(guī)劃管理；結(jié)合分布式新能源的開發(fā)方案、項目布局等，組織電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)籌編制配電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)加強配電網(wǎng)建設(shè)，提升分布式新能源承載力。
廣東：分布式光伏能裝盡裝
日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推進(jìn)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。文件提出，在稅收方面，落實符合規(guī)定的光伏發(fā)電企業(yè)項目所得稅“三免三減半”政策，分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用電量免收可再生能源電價附加、國家重大水利工程建設(shè)基金、大中型水庫移民后期扶持基金等針對電量征收的政府性基金，分布式光伏項目不收取系統(tǒng)備用容量費和其他相關(guān)并網(wǎng)服務(wù)費。
“全國一張清單”管理模式
6月4日，國家能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《電力市場注冊基本規(guī)則》意見的通知。通知提到，嚴(yán)格落實“全國一張清單”管理模式，嚴(yán)禁各地區(qū)、各部門自行發(fā)布具有市場準(zhǔn)入性質(zhì)的負(fù)面清單，不得設(shè)置保證金等門檻。經(jīng)營主體市場注冊業(yè)務(wù)流程、審驗標(biāo)準(zhǔn)、受理期限、公示要求應(yīng)做到全國統(tǒng)一規(guī)范。
內(nèi)蒙古：促進(jìn)新能源消納
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加快推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知。通知指出，優(yōu)化氫能產(chǎn)業(yè)布局。綜合考慮風(fēng)光資源、土地資源、水資源、電網(wǎng)接入等條件，合理布局綠氫項目。統(tǒng)籌制氫、儲運、消納等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)與工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的緊密銜接。支持新能源大基地布局制氫項目，促進(jìn)新能源消納。推動風(fēng)光制氫項目與綠氫應(yīng)用項目一體化審批和建設(shè)管理。強化綠氫生產(chǎn)用水保障，鼓勵優(yōu)先利用非常規(guī)水源制氫。
光伏發(fā)電項目用地實施辦法
6月13日，吉林省自然資源廳 吉林省林業(yè)和草原局 吉林省能源局關(guān)于印發(fā)《吉林省光伏發(fā)電項目用地實施辦法（試行）》的通知。通知指出，光伏發(fā)電項目建設(shè)應(yīng)符合國土空間規(guī)劃，與自然環(huán)境、生態(tài)保護、軍事設(shè)施、礦產(chǎn)資源開發(fā)以及其他產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)用地統(tǒng)籌安排，合理確定新增用地規(guī)模、布局和開發(fā)建設(shè)時序，嚴(yán)禁在國家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃明確禁止的區(qū)域建設(shè)光伏發(fā)電項目。第四條 光伏發(fā)電項目應(yīng)優(yōu)先在荒山、荒地、鹽堿地、采煤沉降區(qū)、關(guān)停礦區(qū)等未利用地和存量建設(shè)用地資源較為豐富的區(qū)域選址建設(shè)。
新增建檔立卡新能源發(fā)電項目
國家能源局發(fā)布關(guān)于2024年5月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項目情況的公告。根據(jù)公告，2024年5月，全國新能源發(fā)電新增建檔立卡項目共763個，其中風(fēng)電45個，生物質(zhì)發(fā)電項目9個，非自然人光伏發(fā)電項目709個。睿信咨詢梳理發(fā)現(xiàn)，709個光伏項目規(guī)模總計為7528.073MW，其中集中式光伏發(fā)電項目共79個，規(guī)模總計6810.155MW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電共630個，規(guī)模總計717.918MW。
太陽能資源開發(fā)潛力推算
6月25日，湖北省氣象局發(fā)布關(guān)于湖北省地方標(biāo)準(zhǔn)《分布式光伏發(fā)電太陽能資源開發(fā)潛力評估指標(biāo)（征求意見稿）》公開征求意見的公告。文件規(guī)定了分布式光伏發(fā)電太陽能資源開發(fā)潛力評估指標(biāo)的計算方法，評估指標(biāo)包括光伏發(fā)電理論可開發(fā)量、技術(shù)可開發(fā)量、年平均等效利用小時數(shù)和年平均發(fā)電量。該文件適用于湖北省內(nèi)分布式光伏電站建設(shè)項目的太陽能資源開發(fā)潛力的推算。
力爭裝機2GW以上！
6月20日，河北省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)《河北省開發(fā)區(qū)分布式新能源高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)方案》的通知。通知指出，2024年，啟動一批具有豐富屋頂、閑散空地資源和較好電力消納能力的開發(fā)區(qū)，開展分布式新能源建設(shè)試點，力爭新增屋頂分布式光伏和分散式風(fēng)電裝機100萬千瓦以上，創(chuàng)新示范工程30個左右。2025年，在第一批試點基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，再次啟動一批試點，力爭新增屋頂分布式光伏和分散式風(fēng)電裝機200萬千瓦以上，創(chuàng)新示范工程60個左右。鼓勵分布式光伏項目裝配分時計量設(shè)備，在系統(tǒng)高峰時段按高峰電價結(jié)算，在低谷時段按低谷電價結(jié)算，合理反映分時發(fā)電價值。支持分布式光伏項目以獨立或聚合的方式參與綠電交易，以市場化方式消納。
二、行業(yè)重點技術(shù)更新
1.鈣鈦礦太陽能電池專利
天合光能股份有限公司成功申請了一項名為“鈣鈦礦太陽能電池及制作方法”的專利，其公開號為 CN202410423339.6。本申請公開了一種鈣鈦礦太陽能電池及制作方法，屬于電池技術(shù)領(lǐng)域。所述鈣鈦礦太陽能電池包括：基底；依次層疊設(shè)于所述基底的正面的導(dǎo)電層、空穴傳輸層、鈣鈦礦吸光層、電子傳輸層和電極；介孔絕緣層，位于所述空穴傳輸層與所述鈣鈦礦吸光層之間，所述介孔絕緣層具有納米級介孔通道。本申請能夠降低界面載流子復(fù)合，提高電池的開路電壓，且增加載流子的傳輸能力，提高電池的短路電流和填充因子。
2.纖納鈣鈦礦組件
近日，纖納再次在全球光伏領(lǐng)域取得了令人矚目的成就。2024年6月7日，經(jīng)過長達(dá)5個月的嚴(yán)苛測試，纖納的鈣鈦礦α2組件順利通過了國際IEC TS 63209-1:2021的多倍加嚴(yán)全序列穩(wěn)定性認(rèn)證，組件在測試前后功率衰減小于5%，標(biāo)志著纖納的α2鈣鈦礦組件具備高效、穩(wěn)定的性能，可以廣泛應(yīng)用于多種復(fù)雜應(yīng)用場景。
3.雙異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦專利
北京大學(xué)申請一項名為“一種雙異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦及其制備方法和應(yīng)用“，公開號CN202410557703.8。本發(fā)明提供了一種雙異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦及其制備方法和應(yīng)用，屬于半導(dǎo)體器件技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明提供的制備方法通過在旋涂鈣鈦礦量子點分散液時其溶劑采用正己烷、正辛烷、甲苯和氯苯中的一種或多種，能夠降低對上一層鈣鈦礦薄膜Ⅰ或鈣鈦礦薄膜Ⅱ的溶解度，避免在制備單異質(zhì)結(jié)的過程中導(dǎo)致上一層鈣鈦礦薄膜被破壞，從而保證成功制備得到雙異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)的鈣鈦礦;并且，本發(fā)明還通過分別制備單異質(zhì)結(jié)和單層鈣鈦礦薄膜再使其結(jié)合的方式，或者同時制備兩個單異質(zhì)結(jié)再將二者結(jié)合的方式，能夠進(jìn)一步降低對上一層鈣鈦礦薄膜的破壞，保證各膜層更為平整均勻，從而使各膜層緊密貼合，不會產(chǎn)生空氣層。
4.透明竹膜
光電轉(zhuǎn)化效率提高28.5%！“透明竹膜”正式亮相。近日，中南林業(yè)科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院研一學(xué)生周再陽與團隊同學(xué)一起，通過參加學(xué)校項目攻關(guān)，對竹子進(jìn)行加工改造，在實驗室中生產(chǎn)出一種能有效提高太陽能光電轉(zhuǎn)化效率的“透明竹膜”。鈣鈦礦太陽能組件
5.鈣鈦礦太陽能組件
意大利初創(chuàng)公司開發(fā)效率20.7%填充因子99.6%的鈣鈦礦太陽能組件。Solertix聲稱通過利用19.5 μm的超窄互連減少了電池到模塊縮放的良率損失。該公司還表示，所提出的互連技術(shù)可用于在硅電池上疊加鈣鈦礦模塊的四端子(4T)疊層電池中實現(xiàn)30%的效率。
圖片圖片來源：Solertix
三、市場重點動態(tài)分析
甘肅：截至5月底光伏裝機容量同比增長67.35%。6月13日，甘肅省電力處發(fā)布2024年5月全省電力生產(chǎn)運行情況。其中，甘肅省5月光伏發(fā)電32.28億千瓦時，同比增長75.35%，占發(fā)電總量的18.32%。截至5月底，全省發(fā)電裝機容量9462.62萬千瓦，同比增長33.02%。其中，風(fēng)電2870.16萬千瓦，同比增長35.52%，占30.33%;太陽能2744.02萬千瓦，同比增長67.35%，占29.00%;儲能365.21萬千瓦，同比增長453.89%，占3.86%。5月，全省完成發(fā)電量176.23億千瓦時，同比增長15.69%。1-5月，全省完成發(fā)電量907.17億千瓦時，同比增長12.22%。
海關(guān)數(shù)據(jù)：5月光伏、鋰電出口延續(xù)“量增價降”趨勢。據(jù)報道，6月18日，海關(guān)總署更新5月份統(tǒng)計月刊顯示，5月份，太陽能電池、鋰電池出口“量增價降”持續(xù)，電動載人汽車、家電出口維持景氣。數(shù)據(jù)顯示，5月出口太陽能電池5.9億個，同比增長24.1%，出口金額28.27億美元，同比下滑38.7%。今年以來，太陽能電池出口量增價降趨勢明顯，前五月累計出口量同比增長22.8%，累計出口金額同比下滑33.3%。鋰電池出口同樣也延續(xù)此前量升價降的趨勢，5月鋰離子蓄電池出口3.2億個，同比增長4.8%，出口金額46.36億美元，同比下滑16.1%;前五月累計出口數(shù)量同比增長4%，累計出口金額同比下滑17.4%。
國家能源局：5月份全社會用電量同比增長7.2%。6月20日，國家能源局發(fā)布5月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。5月份，全社會用電量7751億千瓦時，同比增長7.2%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量110億千瓦時，同比增長10.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5304億千瓦時，同比增長6.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1413億千瓦時，同比增長9.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量924億千瓦時，同比增長5.5%。1-5月，全社會用電量累計38370億千瓦時，同比增長8.6%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為36570億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量495億千瓦時，同比增長9.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量25365億千瓦時，同比增長7.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6918億千瓦時，同比增長12.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5592億千瓦時，同比增長9.9%。
中國電力：5月光伏售電同比飆升108.44%。6月20日，中國電力公布了5月份的售電情況，本集團在2024年五月的合并總售電量為11,449,220兆瓦時，較去年同期增加28.11%；而2024年前五個月的合并總售電量為52,445,473兆瓦時，較去年同期增加32.70%。
能源局：1-5月太陽能發(fā)電裝機容量約6.9億千瓦。6月28日，國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至5月底，全國累計發(fā)電裝機容量約30.4億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.9億千瓦，同比增長52.2%;風(fēng)電裝機容量約4.6億千瓦，同比增長20.5%。1-5月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1372小時，比上年同期減少59小時。1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元，同比增長6.5%。電網(wǎng)工程完成投資1703億元，同比增長21.6%。
四、重點企業(yè)動態(tài)跟蹤
晶科能源：預(yù)計年底TOPCon量產(chǎn)效率提升至26.5%。近日，晶科能源在接受投資者調(diào)研時表示，公司預(yù)計年底N型TOPCon電池大規(guī)模量產(chǎn)效率提升至26.5%，N型先進(jìn)產(chǎn)能超百GW，并加快向“全N型產(chǎn)能”切換，在TOPCon產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、規(guī)模化生產(chǎn)的效率成本等方面仍保持顯著優(yōu)勢。與TOPCon相比，異質(zhì)結(jié)技術(shù)在設(shè)備和生產(chǎn)成本方面差距明顯，且量產(chǎn)效率方面并無優(yōu)勢?？紤]到行業(yè)當(dāng)前的資金環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈價格該技術(shù)目前尚不具備大規(guī)模量產(chǎn)的競爭力。
天合光能：210方型電池具有客戶價值優(yōu)勢和通量成本優(yōu)勢。近日，天合光能在業(yè)績說明會上表示，210方型電池具有客戶價值優(yōu)勢和通量成本優(yōu)勢。公司率先推出210矩型電池和黃金尺寸組件設(shè)計，具有功率高、低電壓、低運輸成本優(yōu)勢，目前已經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并存在一定溢價。
隆基綠能：HPBC1.0成本與TOPCon基本持平，未來BC產(chǎn)能將達(dá)100GW。近日，隆基綠能在接受投資者調(diào)研時表示，HPBC2.0產(chǎn)品具備優(yōu)異的全生命周期發(fā)電性能、發(fā)電收益和可靠性，組件產(chǎn)品最高功率達(dá)660W，轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.43%。目前公司HPBC2.0電池尚處于產(chǎn)能建設(shè)階段，預(yù)計于今年第四季度開始產(chǎn)品批量出貨。根據(jù)公司規(guī)劃，未來三年，公司BC電池產(chǎn)能將達(dá)到100GW。隨著HPBC1.0電池量產(chǎn)穩(wěn)定和技術(shù)不斷優(yōu)化，目前公司HPBC1.0電池成本與TOPCon技術(shù)基本持平。
出海中東！協(xié)鑫科技擬與阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建設(shè)硅料產(chǎn)能。6月3日，協(xié)鑫科技發(fā)布公告，公司全資附屬公司協(xié)鑫科技（蘇州）有限公司于2024年5月與Mubadala Investment Company PJSC的全資附屬公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC簽署合作協(xié)議，雙方將探討合作以開發(fā)阿聯(lián)酋的首個多晶硅生產(chǎn)設(shè)施。
通威股份：預(yù)計2024年底TNC產(chǎn)能將超100GW。近日，通威股份在接受投資者調(diào)研時表示，隨著公司TNC電池發(fā)電性價比優(yōu)勢凸顯，市場需求快速攀升，公司同步推進(jìn)存量PERC產(chǎn)能升級和TNC新產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計將在2024年逐步完成約38GW PERC產(chǎn)能改造，并分別在眉山基地和雙流基地新增16GW、25GW TNC電池產(chǎn)能，預(yù)計2024年底公司TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將超過100GW。從全年經(jīng)營計劃來看，公司將力爭實現(xiàn)太陽能電池業(yè)務(wù)出貨90GW（含自用），其中TNC電池占比有望超過70%。但考慮到今年以來的產(chǎn)業(yè)鏈價格壓力，公司也將視市場情況，以最經(jīng)濟的方式動態(tài)評估電池產(chǎn)品的出貨結(jié)構(gòu)與節(jié)奏。
ST聆達(dá)：終止投建銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片項目。6月4日，ST聆達(dá)發(fā)布公告稱，公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展的要求，結(jié)合自身實際經(jīng)營管理及項目實施具體情況，審慎研究認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)該項目存在較大的不確定性風(fēng)險，為有效控制對外投資風(fēng)險，公司與銅陵獅子山高新區(qū)管委會協(xié)商一致，決定終止投資建設(shè)銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目。
吉電股份：擬募資不超過55.39億元，用于氫能及新能源項目建設(shè)。6月4日，吉電股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表披露，公司向特定對象發(fā)行股票事項已取得證監(jiān)會同意注冊，擬募資不超過 55.39 億元，用于氫能及新能源項目建設(shè)。目前正在做發(fā)行前的準(zhǔn)備工作，與投資者充分交流溝通，得到投資者認(rèn)同，盡快實現(xiàn)發(fā)行。
永臻股份：募資17.25億，加速光伏邊框產(chǎn)能擴張！6月6日，永臻科技發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書。公告稱，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會對2023-2030年光伏新增裝機量的預(yù)測，預(yù)測2023-2030年全球每年新增光伏裝機規(guī)模將達(dá)到 330-516GW，據(jù)此測算，到2030年，光伏邊框市場規(guī)?？蛇_(dá)600億元。
北元集團：申請13.4億元貸款，投建300兆瓦光伏發(fā)電項目。6月7日， 北元集團發(fā)布公告稱，公司擬向國家開發(fā)銀行陜西省分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行神木市支行兩家銀行申請合計總金額不超過13.40億元項目貸款，用于公司300兆瓦光伏發(fā)電項目建設(shè)，期限10年，借款方式為信用借款。
華銀電力：2024年計劃投資44億，打造23個基建項目，光伏占15項。6月19日，華銀電力發(fā)布2023年年度股東大會會議資料。公告披露公司2024年度投資計劃，2024年公司擬安排大中型基本建設(shè)投資控制指標(biāo)575695萬元，其中：在建及收尾項目23個，年度投資計劃441774萬元，光伏項目占15個。
三峽能源擬斥資798億元投建新能源基地。6月27日，三峽能源發(fā)布公告，公司擬投資建設(shè)內(nèi)蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地項目，動態(tài)投資金額為797.92億元，項目包括建設(shè)光伏800萬千瓦、風(fēng)電400萬千瓦、光熱20萬千瓦，配套煤電項目400萬千瓦及新型儲能500萬千瓦時，項目投資主體為公司間接控股公司內(nèi)蒙古三峽蒙能能源有限公司。
5006.5萬！林洋能源控股股東增持股份。林洋能源近日發(fā)布官方公告，宣布截至公告發(fā)布之日，其控股股東華虹電子已通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)，采用集中競價交易方式，連續(xù)增持公司股份。據(jù)統(tǒng)計，華虹電子已累計增持788.6萬股，這一數(shù)字占公司總股本的0.38%。此次增持行動累計投入金額已達(dá)5006.5萬元，成功觸及本次增持計劃的最低金額線。值得注意的是，本次股份增持計劃尚未全面落實，華虹電子將根據(jù)市場情況和增持計劃，在未來繼續(xù)選擇時機加大對公司股份的增持力度。
*經(jīng)過對2024年6月光伏行業(yè)的深入剖析，我們見證了中國光伏產(chǎn)業(yè)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場擴張和企業(yè)戰(zhàn)略上的顯著成長。光伏產(chǎn)業(yè)不僅在規(guī)模上實現(xiàn)了跨越式增長，更在技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級上取得了突破性成果。展望未來，我們有理由相信，光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)作為推動中國乃至全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量，為實現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)的能源發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
